Menu
Níže najdete záznam webináře KFP online z 2.4.2020.
Aktuální situace na trzích a změny za poslední týden. Praktická ukázka, jak KFP pracuje s finančním plánem. Přístup k řešení cílů, rizik. Jednoduše, pomoci tužky a papíru.
1. Při zpracování finančního plánu a na výročních schůzkách s klientem mějte vždy na očích „cílovou fotografii“ spolupráce. Tzn. stav, kdy klient protíná cílovou pásku, dosahuje svých cílů včetně finanční nezávislosti tou nejbezpečnější možnou cestou.
Pokud „vidíte“ celkový cíl a souvislosti, bude se Vám lépe přemýšlet i o všech dílčích řešeních a jednotlivostech.
2. Pokud již dnes finanční plány děláte – výborně, blahopřejeme! Zapojte pravidlo číslo 1 a vnímejte cestu, po které klienta vedete a hlavní cíl, ke kterému směřujete.
3. Pokud ještě finanční plány neděláte – začněte! Jde to i online – např. po telefonu/skype atd. (při správně vedeném rozhovoru je 90 % klientů ochotno říci Vám data na dálku). Nechte se inspirovat metodikou KFP a zjednodušte svůj přístup. Klienti nepotřebují nejchytřejšího poradce na světě a řešení připomínající schéma atomové elektrárny. Klienti potřebují poradce, kterému mohou důvěřovat a finanční strategii pochopitelnou zdravým selským rozumem.
4. Studujte! Využijte čas, který máme nečekaně navíc k dispozici a vzdělávejte se. Naše tipy na dvě skvělé knihy jsou:
– Osobní finance, Petr Syrový, Tomáš Tyl (Grada 2020, 3. vydání) (podle mého názoru nejlepší česká kniha na téma Finančního plánování).
– Nejbohatší muž v babylóně, George S. Clason (Pragma), stručné i naprostým laikům srozumitelné povídky, jak šetřit, investovat, splácet dluhy a chovat se zodpovědně k rodinnému rozpočtu. Doporučuji i jako vhodný vánoční či narozeninový dárek klientům.
5. Sledujete naše další webináře 🙂 Připravujeme další webináře. Nechte nám na sebe kontakt a dáme Vám o nich vědět. K odběru novinek se můžete přihlásit dole v patičce.
Občas pošleme odborný článek nebo praktický tip, novou kalkulačku, video trénink a další věci, na kterých pracujeme. Zadáním emailu předpokládáme, že souhlasíte se zasíláním.